Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der starken Spannungen bei den Nickelpreisen, insbesondere nach der Aussetzung der LME Anfang des Monats, die einen Anstieg des Preises für eine Tonne Nickel um 14.000 €/T in einem Monat verursachte (Anstieg um ca. 69 %), stiegen die Preise für Legierungszuschlag für alle Sorten stark an, nachdem im Februar und März eine leichte Erholung zu verzeichnen war.

Es ist zu beachten, dass der Preis für Legierungszuschlag von den verschiedenen Lieferanten je nach den von ihnen gelieferten Edelstahlqualitäten von Monat zu Monat festgelegt wird.  Es gibt also Unterschiede zwischen den einzelnen Lieferanten, aber der Trend ist bei allen gleich.

 

Dieser Anstieg des Preises für Legierungszuschlag, gekoppelt mit einem Anstieg des Stahlpreises, wird zu starken Preiserhöhungen bei den verschiedenen Edelstahlqualitäten führen.  Diese Preissteigerungen variieren natürlich bei den verschiedenen Lieferanten und Großhändlern je nach Art der Verpackung (Blech, Coil, Draht), der gewünschten Mengen und Abmessungen, der Walzqualität oder der Kaltverfestigung usw.

In dem Bestreben, seine Kunden regelmäßig über die Entwicklung der Materialpreise und insbesondere der Stahl- und Edelstahlpreise zu informieren, befragt Filame immer wieder seine Lieferanten, um deren Prognose für die Preisentwicklung in den nächsten Wochen und Monaten zu erhalten.

Die Ereignisse in der Ukraine haben, wie Het Staaljournaal berichtet, zu einem Chaos auf dem Stahlmarkt geführt.  Hinzu kamen Probleme mit Nickel an der LME, die zu einer Aussetzung des Nickelpreises führten.  Die Notierung wurde erst Ende letzter Woche wieder aufgenommen.  Parallel dazu hatten diese Ereignisse auch einen großen Einfluss auf die Energiepreise und damit in weiterer Folge auf die Produktionspreise für Stahl, Edelstahl und Aluminium, deren Herstellung große Mengen an Energie erfordert, und das, obwohl der Aufwärtstrend bei den Energiepreisen mit den Ereignissen in der Ukraine begonnen hatte.  Auch der Aluminiummarkt ist stark betroffen.

In diesem Zusammenhang halten mehrere Stahlwerke ihre Preise hoch und bieten zu Absicherungszwecken geringere Tonnagen an.  Da einige Käufer, insbesondere diejenigen, die ihre Lagerbestände in den Vormonaten nach den Schwierigkeiten des letzten Jahres nicht wieder aufgefüllt haben, versuchen, Material zu bekommen, weil sie befürchten, dass sie es später nicht mehr bekommen, gibt es außerdem einen Nachfrageeffekt, der die Preise ebenfalls nach oben treibt.

Ein Kluger ist also, wer mit einiger Sicherheit vorhersagen kann, wie sich die Preise für Stahl und Edelstahl und die Verfügbarkeit der Materialien entwickeln werden.  Die Preise werden oft von Tag zu Tag auf der Grundlage der Verfügbarkeit festgelegt, und es ist oft nicht mehr möglich, diesbezügliche Zusagen für Zeiträume von mehr als 24 Stunden zu erhalten.

Das Lieferantenpanel von Filame berichtet von einem Preisanstieg von 410/430 € pro Tonne Stahl.  Bei Federstahldraht liegen die Preiserhöhungen bei etwa 450 €/Tonne.

Bei rostfreiem Stahl stieg der Legierungszuschlag im März zwar weiter an, die Auswirkungen der Nickelkrise auf die LME haben sich jedoch noch nicht im Preis niedergeschlagen.  Man muss die Angaben für die Monate April und Mai abwarten, wobei zu beachten ist, dass der Preis für Legierungszuschlag monatlich festgelegt wird.  Dennoch wird sich der Anstieg des Stahlpreises bereits auf den Preis für Edelstahl auswirken, dessen Stahlanteil am Preis zwischen 40 und 50 % des Gesamtpreises ausmacht.

In diesem Zusammenhang weist Filame darauf hin, dass seine Preisangebote der Entwicklung des Materialpreises unterliegen und dass Filame je nach dem Zeitpunkt der Bestellung im Vergleich zum Zeitpunkt des Angebots seine Preise möglicherweise an den Einkaufspreis des Materials am Tag der Lieferung anpassen muss.

Leider führte der Beginn des Jahres 2022 nicht zu einer Senkung der Materialpreise oder auch nur zu einer Abschwächung des Preisanstiegs.

Zu Beginn des Jahres setzten sich die Ende 2021 beobachteten Trends in die gleiche Richtung fort, und dazu kam noch der Anstieg der Energiepreise.  Mehrere Stahlhersteller und Edelstahlschmelzer fangen an, eine „Energie- und Kohlenstoffsteuer“ zu erheben, um den starken Anstieg der Energiekosten und die Mehrkosten aufgrund der neuen C02-Emissionsvorschriften weiterzugeben.

Nach einer Überprüfung seines Lieferantenpanels rechnet Filame in den kommenden Wochen mit den folgenden Preiserhöhungen:

– Draht aus SH-Federstahl: Erhöhung um 150 € / Tonne.

– Gehärtete C75-Stahlbleche und Coils: Erhöhung um 200 € / Tonne.

– Edelstahl: Preiserhöhung des Stahlanteils (ohne Legierungszuschlag) um bis zu 700 € / Tonne und Hinzufügung einer „Energie- und Kohlenstoffsteuer“ von 235 auf 250 € / Tonne.

Bei Federstahl und -draht werden diese Preise halbjährlich festgelegt, sodass es vor dem 1. Juli 2022 keine weiteren Erhöhungen geben sollte.

Die Preise für andere Materialien sind viel variabler und insbesondere die Preise für rostfreien Stahl hängen vom Legierungszuschlag ab, der monatlich festgelegt wird.

Es ist nicht zu erwarten, dass der Preis für rostfreien Edelstahl sinkt.  Zwar steigt selbst der Stahlanteil am Preis für Edelstahl nicht im gleichen Maße, aber man sieht, dass der von Monat zu Monat schwankende Legierungszuschlag weiterhin in beeindruckenden Raten steigt.  Die Preise für Chrom und Nickel, die wichtigsten Metalle, die den Legierungszuschlag bilden, sind auf den internationalen Märkten immer noch starken Spannungen ausgesetzt.

Natürlich hängt der Preis eines bestimmten Materials sowohl für Draht als auch für Flachstahl auch von der gewünschten Menge (MOQ), dem Drahtdurchmesser oder der Dicke (Kosten für das Ziehen und Aufwickeln oder Walzen und Längsteilen) ab.

Filame’s Empfehlungen

Filame bemüht sich nach Kräften, seine Kunden so gut wie möglich zufrieden zu stellen, je nach Verfügbarkeit der eigenen Bestände und der ihrer Lieferanten. Um die Auswirkungen dieser Situation abzumildern, hat Filame eine sehr breite Lieferantenbasis für die gängigsten Stähle und nichtrostenden Stähle aufgebaut. Da die Lagerbestände der Lieferanten jedoch extrem niedrig sind, ist es nicht immer einfach, Material innerhalb eines akzeptablen Zeitrahmens zu finden.

Filame kann daher derzeit weder die von seinen Kunden gewünschten Lieferzeiten noch die Beibehaltung der Preise von einer Bestellung zur nächsten oder von einem Monat zum anderen garantieren. Insbesondere wird Filame gezwungen sein, den Anstieg der Materialkosten in Abhängigkeit von den auf dem Markt verfügbaren Vorräten und den von seinen Lieferanten erzielten Preisen weiterzugeben.

Filame bittet seine Kunden, ihm ihre Auftragsprognosen so rechtzeitig zu übermitteln, dass es genügend Zeit hat, das erforderliche Material zu beschaffen, um den Bedarf zu decken, und gleichzeitig eine Überbestellung zu vermeiden, um die Gesamtsituation nicht zu verschlechtern. Filame bittet seine Kunden, nicht zu zögern, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, damit wir gemeinsam die Situation analysieren und die beste Vorgehensweise festlegen können.

Filame empfiehlt seinen Kunden auch, schnell nach Erhalt eines Angebots zu bestellen, um einen Preisanstieg zwischen dem Zeitpunkt des Angebots und dem Zeitpunkt der Bestellung zu vermeiden. Die in einem Angebot angegebenen Lieferfristen werden von Filame nach bestem Wissen und Gewissen angegeben, können aber derzeit nicht als verbindliche Zusage betrachtet werden.

Dies ist eine noch nie dagewesene Situation, mit der alle Zulieferer wie Filame konfrontiert sind und die sich ihrer Kontrolle entzieht. Wir veröffentlichen auf unserer Website (www.filame.com) und auf unserer Linkedin-Seite (folgen Sie uns auf dieser Seite) regelmäßig Neuigkeiten über die Entwicklung dieser Situation.

Der Preis für den Legierungszuschlag (Anteil von Chrom und Nickel) im Preis von rostfreiem Stahl steigt weiter an, ohne dass eine Entspannung in Sicht ist.  Dieser Anteil macht mehr als die Hälfte der Kosten für nichtrostenden Stahl aus.

Außerdem darf man nicht vergessen, dass der Preis für rostfreien Stahl der Preis am Tag der Lieferung ist, wobei der Preis für den Legierungszuschlag des laufenden Monats zugrunde gelegt wird.  Die Lieferanten leisten es sich angesichts der Preisvolatilität nicht mehr, Preisstopps für längere Zeiträume als ein paar Tage anzubieten.

Schließlich bleibt der Druck auf die Lieferfristen hoch und es ist nicht ungewöhnlich, dass für bestimmte Qualitäten von rostfreiem Stahl Fristen von mehreren Monaten festgelegt werden.

Nach Angaben ihrer verschiedenen Lieferanten und der Lieferanten, mit denen sie letzte Woche auf der BLECH in Stuttgart zusammentraf, ist Filame der Meinung, dass weitere Erhöhungen der Materialpreise zu erwarten sind, insbesondere für Band (Blech und Coil):

• Für Feder- und ungefederte Stähle würde die Erhöhung ab Januar 2022 250 € bis 300 € pro Tonne betragen.
• Für rostfreien Stahl 304 wird ab Woche 45 ein Anstieg von etwa 700 €/Tonne erwartet.
• Bei den rostfreien Stählen 301 und 304 steigt zudem der Legierungszuschlag (dessen Preis am Tag der Lieferung festgelegt wird) weiter an und beeinflusst den Preis dieser Materialien nach oben.  Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf den Anstieg des Nickelpreises zurückzuführen.

Die verschiedenen von Filame konsultierten Anbieter können weder die Dauer des Aufwärtstrends noch den Zeitpunkt einer möglichen Stabilisierung der Preise vorhersagen.

Die Lieferzeiten sind nach wie vor relativ lang. Filame bittet seine Kunden daher dringend, ihre Bestellungen so weit im Voraus zu planen, dass Filame seine Einkäufe weiterhin vorausplanen und die Lieferzeiten so angemessen wie möglich halten kann.

Die Einfuhrmengen von Baustahl (ST37) in die EU sind im 3. Quartal stark gestiegen. Dieser massive Zustrom von Walzmaterial aus Russland, Indien und Vietnam – nicht aber aus China, das seine Kapazitäten abgebaut hat -, der durch das hohe Preisniveau in Europa angezogen wird, ist eine erste Bedrohung für die Hochpreispolitik, die die großen europäischen Stahlhersteller derzeit verfolgen. Sie wollen, dass das derzeitige Preisniveau so weit wie möglich beibehalten wird, aber das könnte sich bei diesen Basisstählen als schwierig erweisen.

Es sind nicht nur diese im Vergleich zu den Vormonaten höheren Einfuhrmengen, die aufgrund der geringeren Knappheit von Basisstahl Druck auf die Marktpreise ausüben, sondern es gibt auch andere Faktoren, die zu einem Preisrückgang führen.

Zunächst einmal sind da die großen Probleme, mit denen die Automobilhersteller aufgrund des peinlichen Halbleitermangels konfrontiert sind. Allein im August ging die EU-Produktion im Vergleich zum August 2020 um 19 % zurück. Dies betrifft nicht nur den Stahlverkauf an die Automobilhersteller selbst, sondern auch an deren Zulieferer. Eine Lösung dieses Problems ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, so dass sich der Stahlbedarf des Sektors nicht sofort verbessern wird.

In der Zwischenzeit produzieren die Stahlwerke weiterhin ihre Aufträge für die Automobilindustrie, was dazu führt, dass die Lagerbestände bei den oben genannten Händlern steigen.

Darüber hinaus ist der Stahlmarkt mit stabilen bis leicht sinkenden Schrottpreisen und einem Rückgang der Eisenerzpreise in den letzten Wochen konfrontiert. Dies ist auf den in China vorgenommenen Abbau der Produktionskapazität zurückzuführen. Die chinesische Regierung hat beschlossen, dass die Gesamtstahlproduktion im Jahr 2021 die des Vorjahres nicht übersteigen soll. Dieser Produktionsrückgang hat sich auf die Nachfrage nach Erz ausgewirkt, dessen Preis im letzten Monat gesunken ist.

Andererseits geben die größten Werke in der EU an, für dieses Jahr ausgelastet zu sein, obwohl die kleineren Werke in Mitteleuropa hier und da noch etwas Tonnage zur Lieferung im November-Dezember anbieten. In Belgien und Deutschland produzierten die Werke in Q1, Q2 und Q3 bewusst oder aufgrund von technischen oder Wartungsproblemen weniger Stahl, was die Knappheit ebenfalls erhöhte.

Diese Elemente betreffen jedoch nur die Basisstähle. Es ist festzustellen, dass die spezifischeren Materialien, die stärker nachgefragt werden, wie Präzisionsstähle, Galvais, rostfreie Stähle und Federstähle, nach wie vor selten und knapp sind. Die Lieferanten und Zwischenhändler sehen keinen unmittelbaren Rückgang der Knappheit und damit der Preise. Außerdem könnten die Spannungen wieder zunehmen, sobald der derzeitige Einbruch im Automobilsektor nachlässt.

Die Meinungen der Experten zur Preisentwicklung gehen in diesem Punkt weit auseinander. Einige Experten gehen davon aus, dass die Preise in diesem und im nächsten Monat sinken werden, danach aber ein Aufwärtstrend zu erwarten ist. Andere sind der gegenteiligen Meinung, dass der Boom des Preisanstiegs definitiv vorbei ist und dass ein Abschwung folgen wird, in dem der Basispreis fallen wird.

Es gibt Argumente für und gegen beide Ansichten. Es gibt viele aktuelle Entwicklungen, die sich auf den Stahlpreis auswirken könnten: Wie stark wird die Wirtschaft weiter wachsen? Wann wird die Autoproduktion wieder steigen? Wird das EU-Importquotensystem überarbeitet oder nicht? Wird die einheimische Stahlproduktion in Europa steigen oder sich stabilisieren? Werden die Eisenerzpreise wieder fallen oder nicht? Wird es auch einen möglichen Zinsanstieg geben, der die Investitionsbereitschaft negativ beeinflussen könnte?

Das bedeutet, dass es derzeit schwierig ist, eine klare Vorhersage über die zu erwartende Preisentwicklung zu treffen, aber wir sollten sicherlich nicht mit einem kurzfristigen Preisrückgang rechnen, insbesondere nicht für Nicht-Basistahl.

Auch der Druck auf die Lieferzeiten hat nicht nachgelassen, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die derzeitige Situation kurzfristig ändern wird.

Filame empfiehlt daher seinen Kunden, ihre Anfragen für die Herstellung von Teilen sorgfältig zu planen und dabei die Lieferzeiten des Materials zu berücksichtigen und eventuell Preisanpassungen je nach dem Zeitpunkt der Lieferung des Materials vorzunehmen, zumal sich derzeit kein Lieferant zu Preisen über mehrere Tage verpflichtet und für Edelstahl der Preis des Legierungszuschlags der des Tages der Lieferung des Materials ist.

Zusammenfassung von Noviostaal – het staaljournaal September und Beratung von Filame Lieferanten

Die Preise für Rohstoffe (Stahl, Edelstahl, Aluminium und Speziallegierungen) steigen weiter an, und die Lieferzeiten werden länger. Was können wir erwarten und welche Empfehlungen gibt Filame?

Seit dem dritten Quartal 2020 sind die Preise für Rohstoffe, ob Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Speziallegierungen, deutlich gestiegen.  Gleichzeitig sind die Lieferzeiten deutlich länger geworden.

Wir bitten unsere Kunden, die Empfehlungen zu beachten, die Filame am Ende dieses Newsletters gibt. Die jüngsten Prognosen aller Akteure der Branche zeigen, dass diese Situation nicht anhalten wird.

Steigende Preise

Die folgende Grafik für warmgewalzten Stahl zeigt das Ausmaß des Anstiegs.