Comme le Groupe Filame le fait chaque mois, nous avons consulté notre panel de fournisseurs pour fournir une estimation la plus précise possible de l’évolution du prix des extra d’alliage pour les qualités d’inox que le Groupe Filame utilise de manière régulière.

Pour le mois de mai, on constate une hausse très sensible, quelquefois de plus de 10 %, pour les divers extra d’alliage.

Les tensions sur les marchés ne se calment pas et les événements internationaux n’ont pas vraiment évolué, notamment avec la guerre en Ukraine qui s’est installée dans la durée.

Il faut noter que tous les fournisseurs appliquent aussi une surcharge énergétique qui peut atteindre 120 €/tonne pour intégrer l’envol du coût des énergies. Cette surcharge se rajoute à la surcharge énergétique d’approximativement 250 €/tonne en vigueur depuis le début de l’année.

Filame rappelle que le cours de l’extra d’alliage est fixé au mois le mois par les différents fournisseurs en fonction des qualités d’inox qu’ils fournissent.  Il existe donc des différences entre les différents fournisseurs mais la tendance est la même pour tous.

Par ailleurs, le prix est celui du jours de la livraison de la matière. Il peut donc y avoir des différences entre le moment de la commande et le moment de la livraison surtout que les délais de livraison restent fort longs.

Filame attire donc l’attention de ses clients qu’elle devra, le cas échéant, en fonction des évolutions du prix des matières et du moment de la livraison, devoir adapter ses prix par rapport au moment de la commande.

Sur fond de guerre en Ukraine et de forte tension sur le prix du nickel, notamment après la suspension du LME au début du mois, ce qui a causé une augmentation du prix de la tonne de Nickel de 14.000 €/T sur un mois (hausse d’environ 69%), les prix de l’extra d’alliage pour toutes les nuances a fortement augmenté alors que l’on avait enregistré un léger ressac en février et mars.

Il faut noter que le cours de l’extra d’alliage est fixé au mois le mois par les différents fournisseurs en fonction des qualités d’inox qu’ils fournissent.  Il existe donc des différences entre les différents fournisseurs mais la tendance est la même pour tous.

Cette augmentation du prix de l’extra d’alliage, couplée avec une augmentation de l’acier va entrainer de fortes augmentations de prix des différentes qualités d’inox.  Ces augmentations varient bien entendu chez les différents fournisseurs et grossistes en fonction du type de conditionnement (tôle, coil, fil), des quantités et dimensions demandées, des qualités de laminage ou d’écrouissage, etc.

Dans le souci d’informer régulièrement ses clients sur l’évolution des prix des matières et notamment de l’acier et de l’inox, Filame interroge régulièrement son panel de fournisseurs pour avoir leur prévision sur l’évolution des prix au cours des prochaines semaines et mois.

Les événements en Ukraine ont créé, comme l’indique Het Staaljournaal un chaos sur le marché de l’acier.  A cela sont venus s’ajouter les problèmes concernant le nickel sur le LME qui a conduit à une suspension du cours du Nickel.  La cotation n’a repris que fin de la semaine passée.  En parallèle, ces événements ont également eu un effet important sur le prix de l’énergie et donc par répercussion sur les prix de production des aciers, inox et aluminium, dont la production requiert d’importantes quantités d’énergie, et ce même si la tendance à la hausse de l’énergie avait commencé avec les événements en Ukraine.  Le marché de l’aluminium est également fortement impacté.

Dans ce cadre, plusieurs aciéries maintiennent des prix élevés et offrent des tonnages réduits dans un but de couverture.  Par ailleurs, comme certains acheteurs, et notamment ceux qui n’ont pas reconstituer leur stocks les mois précédents après les difficultés de l’année passée, essaient d’obtenir de la matière de peur de ne plus en avoir plus tard, il y a un effet sur la demande qui pousse aussi les prix à la hausse.

Bine malin qui peut donc prévoir avec un degré de certitude raisonnable l’évolution du prix des matières aciers et inox et de la disponibilité de celle-ci.  Les prix sont souvent fixés au jour le jour en fonction des disponibilités et il n’y a souvent plus moyen d’obtenir des engagements à cet égard sur des durées de plus de 24 heures.

Le panel de fournisseurs de Filame fait état d’une augmentation de prix 410/430 € par tonne d’acier.  Pour ce qui concerne le fil en acier ressort les hausses sont d’environ 450 €/ tonne.

En ce qui concerne les inox, si l’extra d’alliage a continué d’augmenter au mois de mars, l’effet de la crise du Nickel sur le LME ne s’est pas encore répercuté dans le prix.  Il faudra attendre les indications pour les mois d’avril et de mai, sachant que le prix de l’extra d’alliage est fixé mensuellement.  Néanmoins, l’augmentation du prix de l’acier aura déjà une influence sur le prix de l’inox, dont la part acier dans le prix représente entre 40 et 50 % du prix total.

Dans ce cadre, Filame indique que ses offres de prix sont sujettes à l’évolution du prix de la matière et qu’en fonction de la date de commande par rapport à la date d’offre, Filame peut être amenée à revoir ses prix en fonction du prix d’achat de la matière au jour de sa livraison.

Malheureusement le début de l’année 2022 n’a pas eu pour effet de diminuer les prix des matières ou même de ralentir la hausse de prix.

En début d’année les tendances observées fin 2021 continuent dans le même sens et à cela s’ajoute la hausse des prix de l’énergie.  Plusieurs aciéristes et fondeurs d’inox commencent à appliquer une « taxe énergie et carbone » pour répercuter la forte augmentation des coûts de l’énergie et les surcoûts liés aux nouvelles règlementations en matière d’émission de C02.

Après avoir fait le tour de son panel de fournisseurs, Filame s’attend aux hausses de prix suivantes dans les semaines qui viennent :

• Fils en acier ressort SH : augmentation de 150 € / tonne
• Tôles et coil en acier C75 trempés : augmentation de 200 € / tonne
• Inox : augmentation de la part acier (hors extra d’alliage) de 700 € / tonne et ajout d’une « taxe énergie et carbone » de 235 à 250 € / tonne

En ce qui concerne les fils et aciers ressort, ces prix étant fixés par semestre, il ne devrait plus y avoir d’augmentation avant le 1^er juillet 2022.

Le prix des autres matières est beaucoup plus variable et notamment le prix des inox dépendent de l’extra d’alliage qui est fixé de manière mensuelle.

Il ne faut pas s’attendre à une diminution du prix de l’inox.  Si même la part acier dans l’inox n’augmente pas au même rythme, on voit que la part extra d’alliage qui varie de mois en mois continue d’augmenter à des rythmes impressionnants.  Les cours du Chrome et du Nickel, qui sont les principaux métaux formant l’extra d’alliage, sont toujours soumis à de fortes tensions sur les marchés internationaux.

Recommandations de Filame

Filame met tout en œuvre pour essayer de satisfaire ses clients au mieux de ses possibilités en fonction des disponibilités de ses stocks et de ceux de ses fournisseurs.  Pour atténuer les effets de la situation Filame a développé une très large base de fournisseur tant pour les aciers que les inox les plus usuels.  Mais l’état des stocks chez les fournisseurs étant extrêmement bas, il n’est pas toujours facile de trouver de la matière dans des délais acceptables.

Filame ne peut donc actuellement pas garantir ni les délais de livraison demandés par ses clients ni le maintien des prix d’une commande à l’autre ou d’un mois à l’autre.  Filame se verra notamment obligé de répercuter la hausse des coûts matière en fonction des stocks de matière qu’elle pourra trouver sur le marché et des prix obtenus de la part de ses fournisseurs.

Filame demande à ses clients de lui faire parvenir leurs prévisions en matière de commande suffisamment à l’avance pour lui permettre d’avoir le temps pour trouver la matière nécessaire afin de satisfaire leurs besoins, tout en évitant de sur-commander afin de ne pas aggraver la situation d’ensemble.  Filame demande à ses clients de ne pas hésiter à la contacter afin qu’ensemble nous puissions analyser la situation et la meilleure manière d’agir.

Filame recommande aussi à ses clients de commander rapidement après avoir reçu une offre pour éviter une hausse des prix entre le moment de l’offre et le moment de la commande.  Les délais de livraison indiqués dans une offre sont donnés au mieux des estimations de Filame mais ne peuvent être actuellement considérés comme un engagement ferme.

C’est une situation jamais connue auparavant à laquelle tous les sous-traitant comme Filame sont confrontés et qui est en dehors de leur contrôle.  Nous publions régulièrement sur notre site web (www.filame.com) et sur notre page Linkedin (n’hésitez pas à nous suivre sur cette page) des news relatives à l’évolution de cette situation.

Le prix de l’extra d’alliage (part de chrome et de nickel) dans le prix des aciers inoxydables continuent de grimper sans qu’on ne voit de détente en vue.  Cette part constitue plus de la moitié du coût des aciers inoxydables.

Par ailleurs, il faut se rappeler que le prix de l’acier inoxydables est celui du jour de la livraison avec le prix de l’extra d’alliage du mois en cours.  Les fournisseurs ne se permettent plus d’offrir des prix bloqués pour des périodes plus longues que quelques jours au vu de la volatilité des prix.

Enfin, les tensions sur les délais de livraison restent fortes et il n’est pas rare d’avoir des délais fixés à plusieurs mois pour certaines qualités d’inox.

Selon ses divers fournisseurs et les fournisseurs qu’elle a rencontrés à la BLECH à Stuttgart la semaine passée, Filame est d’avis qu’il faut s’attendre à de nouvelles hausses des prix matières, notamment pour les feuillards (tôle et coil) :

• Pour les aciers (ressort et non ressort), la hausse serait de 250€ à 300 € / tonne à partir du mois de janvier 2022.
• Pour les inox 304, une hausse d’environ 700 € /tonnes est attendue dès la semaine 45
• Par ailleurs, pour les inox 301 et les inox 304, l’extra d’alliage (dont le prix est fixé au jour de la livraison) continue d’augmenter et d’influencer à la hausse le prix de ces matières. Cette hausse est principalement due à la hausse du cours du Nickel.

Les différents fournisseurs consultés par Filame ne peuvent pas prévoir la durée de mouvement haussier ni prévoir le moment où il pourrait y avoir une stabilisation des prix.

Les délais de livraisons restent de leur côté relativement longs.  Filame engage donc ses clients à prévoir leurs commandes suffisamment à l’avance pour permettre à Filame de continuer d’anticiper ses achats et de continuer à garder les délais de livraisons les plus raisonnables possible.

Les volumes d’importation d’acier de base (style ST37 pour la construction) dans l’UE ont fortement augmenté au^3ème trimestre. Cet  afflux massif de matériaux laminés en provenance de Russie, d’Inde, du Vietnam – mais pas de Chine qui a réduit ses capacités – attirés par le niveau élevé des prix en Europe est une première menace pour la politique des prix élevée  que les grands producteurs d’acier européens poursuivent actuellement. Ceux-ci souhaitent que le niveau de prix actuel soit maintenu autant que possible, mais cela pourrait s’avérer plus difficile pour ces aciers de base.

Ce ne sont pas seulement ces volumes d’importation plus importants que les mois préédents qui exercent une pression sur les prix du marché en raison de la moindre rareté de l’acier de base, mais il y a aussi d’autres facteurs qui provoquent une tendance à la baisse des prix.

Il y a  tout d’abord les problèmes majeurs que rencontrent les constructeurs automobiles dans la pénurie embarrassante de semi-conducteurs. Rien qu’en août, la production de l’UE a diminué de 19 % par rapport à août 2020. Cela affecte non seulement les ventes d’acier aux constructeurs automobiles eux-mêmes, mais aussi à leurs fournisseurs. Pour l’instant, aucune solution à ce problème ne peut être attendue dans un avenir prévisible et le besoin d’acier de ce secteur ne s’améliorera donc pas tout de suite.

En attendant, les aciéries continuent de produire leurs commandes de l’industrie automobile, ce qui signifie que les stocks augmentent chez les distributeurs susmentionnés.

En outre, le marché de l’acier est confronté à des prix de la ferraille stables à légèrement en baisse, et à une baisse du prix du minerai de fer ces quelques dernières semaines. Ceci est dû à la diminution des capacités de production qui ont été mises en œuvre en Chine. Le gouvernement chinois a décidé que la production totale d’acier en 2021 ne devrait pas dépasser celle de l’année précédente.  Cette baisse de la production a eu une influence sur la demande de minerai dont les prix ont baissé au cours du dernier mois.

Dans le sens contraire, les plus grandes usines de l’UE prétendent être pleines pour cette année même si les petites usines d’Europe centrale offrent encore quelques tonnages ici et là pour une livraison en novembre-décembre. En Belgique et en Allemagne, les usines ont fabriqué moins d’acier au^1er,2ème et 3ème trimestre consciemment ou en raison de problèmes techniques ou de maintenance, ce qui a aussi augmenté la rareté.

Ces éléments ne concernent cependant que les aciers de base.  Il faut en effet noter que les matières plus spécifiques, qui sont plus recherchées, comme les aciers de précisions, les galvas, les inox et les aciers et inox ressort, restent rares et en pénurie.  Les fournisseurs et les intermédiaires refendeurs ne voient pas de baisse immédiate de la pénurie et donc des prix.  Par ailleurs dès que le creux actuel dans l’automobile aura disparu les tensions pourraient à nouveau s’accentuer.

Les opinions des experts sur l’évolution des prix varient considérablement à ce sujet. Il y a des experts qui pensent que nous verrons des prix plus bas au cours de ce mois et du mois prochain, mais qu’il y aura une tendance à la hausse à prévoir par la suite. D’autres pensent le contraire, à savoir que le boom des hausses de prix est définitivement terminé et qu’une baisse suivra dans laquelle le prix de base tombera.

Il y a des arguments pour et contre les deux visions. Il y a beaucoup de développements en cours qui pourraient affecter le prix de l’acier : Quelle sera la poursuite de la croissance économique ? Quand la production automobile augmentera à nouveau ?  Y-aura-t-il révision ou non du système de quotas d’importation de l’UE ? Y-aura-t-il une augmentation ou une stabilisation de la production nationale européenne d’acier ? Y-aura-t-il encore baisse ou non des prix du minerai de fer ? Y-aura-til aussi une éventuelle hausse des taux d’intérêt, ce qui pourrait affecter négativement l’envie d’investir ?

Cela signifie qu’il est difficile actuellement de faire une prévision claire sur l’évolution attendue des prix mais il ne faut certainement pas encore maintenant tabler sur une baisse de prix à court terme, notamment pour ce qui n’est pas l’acier de base.

Les tensions au niveau des délais de livraison n’ont pas baissé non plus et il n’y a pas d’indications dans un sens ou un autre que la situation actuelle évoluera à court terme.

Filame recommande donc à ses clients de planifier soigneusement leurs demandes de production de pièces compte tenu des délais de livraison matière et à éventuellement avoir des adaptations de prix en fonction du moment de livraison de la matière surtout qu’aucun fournisseur ne s’engage actuellement sur des prix à plusieurs jours et que pour l’inox le prix l’extra d’alliage est celui du jour de la livraison de la matière.

Résumé de Noviostaal – het staaljournaal September et avis de fournisseurs de Filame